Assurance Vie - Clés et Stratégies pour une Maîtrise Complète
Éligibilité selon votre situation professionnelle.
Vous pouvez vous référer à notre page de financement
Publics concernés :
- Juristes et collaborateurs de compagnies d’assurances Intermédiaires en assurance : courtiers et agents généraux
- Toute personne souhaitant se perfectionner dans la connaissance de l’intermédiation et la distribution en assurance
Pré-requis :
- Entretien préalable
- Test de positionnement
- Avoir une connexion internet stable (ADSL, 4G ou fibre)
- Posséder un micro et une webcam
- Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac, d’Internet et d’un navigateur Web
Contenu résumé de la formation
Cette formation vise à fournir une expertise complète sur l’assurance vie, en la rendant accessible et applicable aux professionnels désirant exceller dans ce domaine.
Objectifs de la formation
Modalités d'admission
Plusieurs modalités possibles suivant votre situation professionnelle
Les atouts de la formation : Assurance Vie - Clés et Stratégies pour une Maîtrise Complète
Atouts de la formation :
- Compréhension approfondie de l’assurance vie
- Gestion efficace des versements et implications
- Maîtrise des aspects fiscaux et juridiques
- Adaptation des contrats aux besoins spécifiques des clients
Objectifs opérationnels :
- Compréhension complète de la structure et du fonctionnement de l’assurance vie
- Gestion optimale des versements et des implications fiscales
- Maîtrise des éléments juridiques et techniques essentiels
- Adaptation des contrats aux besoins spécifiques des clients
Programme : Assurance Vie - Clés et Stratégies pour une Maîtrise Complète
Lutte contre le Blanchiment d’Argent et Assurance Vie
- Principes fondamentaux et législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
- Implications pour l’assurance vie.
Introduction à l’Assurance Vie
- Présentation et actualités de l’assurance vie.
- Assurance de rente et rôles des intervenants.
Souscription et Clause Bénéficiaire
- Formalités pratiques de renonciation et souscriptions particulières.
- Importance de la clause bénéficiaire et vigilance associée.
Gestion du Contrat d’Assurance Vie
- Vie du contrat : versements des primes, exclusions de garantie.
- Fin du contrat : aspects pratiques et techniques.
Cadre Financier et Fiscal de l’Assurance Vie
- Contrats en unités de compte (UC) : gestion et obligations.
- Dispositions contractuelles et fiscalité de l’assurance vie.
Méthode et moyens pédagogiques :
- Documents supports de formation en ligne
- Mise en situation professionnelle adaptée au métier du candidat
- Étude de cas concrets
- Quiz en ligne
Moyens techniques
Formation en e-learning et visio-conférence
Un support numérique en version PDF et/ou un document papier sera remis aux participants
Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à télécharger
Accompagnement technique et pédagogique
M. Emmanuel ZENOU, expert en assurance et immobilier, rejoint l’équipe de Learning Home comme formateur, apportant une expertise approfondie et une passion pour l’enseignement, enrichissant significativement nos programmes de formation.
Modalités de suivi et d'appréciation des résultats :
Formation en e-learning et visio-conférence
Un support numérique en version PDF et/ou un document papier sera remis aux participants
Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à télécharger
Modalités de passage de la certification
Pour obtenir l’attestation, il est nécessaire d’avoir suivi les 15 h de formation et d’obtenir un score supérieur à 70% à chacune des évaluations.
Un certificat de réalisation sera remis à l’issue de la formation
Les débouchés
- Conseiller en assurance vie
- Gestionnaire de contrats d’assurance vie
- Expert en planification financière
ACCESSIBILITE HANDICAP
Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), nous proposons des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques, etc.) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap. Le cas échéant, l’organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes et les ressources ad-hoc pour la recherche de solutions permettant l’accès aux formations.
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FAQ - Les questions souvent posées sur le parcours de formation
Comment puis-je financer ma formation ?
Notre formation en management des politiques publiques peut être financée via Mon compte formation. Nous vous invitons à vous rendre sur le site du gouvernement pour connaître vos droits.
Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez financer ce cursus pour l’un de vos employés, vous avez la possibilité d’utiliser le budget OPCO.
Vais-je entrer en contact avec plusieurs formateurs ?
Il est important pour nous que le même formateur vous suive du début à la fin de votre parcours. Il peut ainsi vérifier vos progrès, instaurer un climat de confiance et vous accompagner dans les meilleures conditions possibles.
La seule situation qui peut justifier un changement de formateur en cours de route serait dans l’éventualité d’une mésentente ou d’un conflit d’intérêt avec ce dernier. Dans ce cas, bien sûr, nous vous proposerons un autre formateur.
Les horaires sont-ils flexibles ?
Nous nous adaptons totalement à vous pour définir ensemble un planning de formation qui vous convienne.
Notre recommandation est de dédier un minimum de deux heures par semaine avec votre formateur et une heure de e-learning afin que la formation atteigne les résultats escomptés.
Les entretiens avec votre formateur peuvent se faire en semaine ou le week-end, selon vos disponibilités.
Comment puis-je m’inscrire ?
L’inscription se fait via l’Identité Numérique La Poste. Nous vous invitons à consulter notre marche à suivre. ICI
Est-ce que je vais bénéficier d’un suivi après la formation ?
À la fin du processus de formation, vous serez invité à passer votre certification. Nous recevrons vos résultats au même titre que vous.
Votre satisfaction est notre mission. Afin de nous assurer que la formation a su répondre à 100% à vos attentes, nous vous enverrons un questionnaire de satisfaction.
Puis, un mois après votre diplôme, nous procéderons à une évaluation à froid pour connaître les impacts de la formation dans votre situation professionnelle et personnelle. Cela nous permet de faire un point, un suivi de votre progression.
Nous restons en tout temps disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre réussite professionnelle et vous aider à atteindre vos objectifs.