Directive de Distribution en Assurances (DDA) : Compétence Métier, L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions ; L'assurance vie et l'épargne retraite
Éligibilité selon votre situation professionnelle.
Vous pouvez vous référer à notre page de financement
Éligibilité CPF
Publics concernés :
- Juristes et collaborateurs de compagnies d’assurances
- Intermédiaires en assurance : courtiers et agents généraux
- Toute personne souhaitant se perfectionner dans la connaissance de l’intermédiation et la distribution en assurance
Pré-requis :
- Évoluer dans le secteur de l’assurance ou commercialiser des produits d’assurance
- Entretien préalable
- Ne pas être en situation d’analphabétisme, ni d’illettrisme
- Test de positionnement
- Avoir une connexion internet stable (ADSL, 4G ou fibre)
- Posséder un micro et une webcam
- Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac, d’Internet et d’un navigateur Web.
Contenu résumé de la formation
Renouvelez votre inscription à l’ORIAS rapidement
Grâce à notre attestation vous pouvez valider votre inscription à l’ORIAS dès la fin de votre formation. La formation « Directive de Distribution en Assurances (DDA) : Compétence Métier, L’environnement de la distribution d’assurances et ses évolutions ; L’assurance vie et l’épargne retraite » a pour objectif de fournir une expertise spécialisée dans le domaine de l’assurance vie et de l’épargne retraite.
Elle est conçue pour permettre aux participants de comprendre en profondeur ces domaines spécifiques tout en tenant compte des évolutions récentes du secteur de l’assurance.
Objectifs de la formation
Modalités d'admission
Plusieurs modalités possibles suivant votre situation professionnelle
Les atouts de la formation : Directive de Distribution en Assurances (DDA) : Compétence Métier, L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions ; L'assurance vie et l'épargne retraite
- Une connaissance approfondie des principes de base de l’assurance vie et de l’épargne retraite.
- Une expertise spécifique dans la souscription des contrats d’assurance vie et la planification de l’épargne retraite, y compris les aspects fiscaux.
- La capacité à conseiller efficacement les clients sur les meilleures stratégies d’épargne et de préparation à la retraite.
Objectifs opérationnels :
- Acquisition d’une Connaissance Approfondie : Comprendre en profondeur les principes de base de l’assurance vie et de l’épargne retraite.
- Étude Approfondie de la Souscription des Contrats : Examiner en détail les processus de souscription des contrats d’assurance vie, y compris les aspects fiscaux.
- Compréhension des Aspects Spécifiques de l’Épargne Retraite : Analyser les caractéristiques et les avantages des produits d’épargne retraite et des compléments de retraite supplémentaires.
Programme : Directive de Distribution en Assurances (DDA) : Compétence Métier, L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions ; L'assurance vie et l'épargne retraite
Les notions générales de l’assurance
Les notions générales de l’assurance.
Les différents statuts de distributeurs.
Les problématiques « Métier » des distributeurs.
L’assurance vie et l’épargne retraite
La souscription du contrat
L’impôt sur le revenu.
L’épargne retraite.
Retraite supplémentaire
Méthode et moyens pédagogiques :
- Documents supports de formation en ligne
- Mise en situation professionnelle adaptée au métier du candidat
- Étude de cas concrets
- Quiz en ligne
Moyens techniques
Formation en e-learning et visio-conférence
Un support numérique en version PDF et/ou un document papier sera remis aux participants
Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à télécharger
Accompagnement technique et pédagogique
Emmanuel Zenou, formateur accompagnateur, expert en assurances, assure un soutien technique et pédagogique personnalisé tout au long de votre formation
Modalités de suivi et d'appréciation des résultats :
Formation en e-learning et visio-conférence
Un support numérique en version PDF et/ou un document papier sera remis aux participants
Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à télécharger
Modalités de passage de la certification
Pour obtenir l’attestation, il est nécessaire d’avoir suivi les 15 h de formation et d’obtenir un score supérieur à 70% à chacune des évaluations.
Les débouchés
- Conseiller en Assurance Vie et Épargne Retraite : Offrir des conseils spécialisés sur la souscription des contrats d’assurance vie, les aspects fiscaux et les options d’épargne retraite.
- Gestionnaire de Produits d’Épargne Retraite : Concevoir et gérer des produits d’épargne retraite en tenant compte des besoins et des préférences des clients.
- Expert en Planification Financière : Aider les clients à planifier leur épargne retraite et à maximiser leurs revenus de retraite.
ACCESSIBILITE HANDICAP
Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), nous proposons des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques, etc.) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap. Le cas échéant, l’organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes et les ressources ad-hoc pour la recherche de solutions permettant l’accès aux formations.
FAQ - Les questions souvent posées sur le parcours de formation
Comment puis-je financer ma formation ?
Notre formation en management des politiques publiques peut être financée via Mon compte formation. Nous vous invitons à vous rendre sur le site du gouvernement pour connaître vos droits.
Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez financer ce cursus pour l’un de vos employés, vous avez la possibilité d’utiliser le budget OPCO.
Vais-je entrer en contact avec plusieurs formateurs ?
Il est important pour nous que le même formateur vous suive du début à la fin de votre parcours. Il peut ainsi vérifier vos progrès, instaurer un climat de confiance et vous accompagner dans les meilleures conditions possibles.
La seule situation qui peut justifier un changement de formateur en cours de route serait dans l’éventualité d’une mésentente ou d’un conflit d’intérêt avec ce dernier. Dans ce cas, bien sûr, nous vous proposerons un autre formateur.
Les horaires sont-ils flexibles ?
Nous nous adaptons totalement à vous pour définir ensemble un planning de formation qui vous convienne.
Notre recommandation est de dédier un minimum de deux heures par semaine avec votre formateur et une heure de e-learning afin que la formation atteigne les résultats escomptés.
Les entretiens avec votre formateur peuvent se faire en semaine ou le week-end, selon vos disponibilités.
Comment puis-je m’inscrire ?
L’inscription se fait via l’Identité Numérique La Poste. Nous vous invitons à consulter notre marche à suivre. ICI
Est-ce que je vais bénéficier d’un suivi après la formation ?
À la fin du processus de formation, vous serez invité à passer votre certification. Nous recevrons vos résultats au même titre que vous.
Votre satisfaction est notre mission. Afin de nous assurer que la formation a su répondre à 100% à vos attentes, nous vous enverrons un questionnaire de satisfaction.
Puis, un mois après votre diplôme, nous procéderons à une évaluation à froid pour connaître les impacts de la formation dans votre situation professionnelle et personnelle. Cela nous permet de faire un point, un suivi de votre progression.
Nous restons en tout temps disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre réussite professionnelle et vous aider à atteindre vos objectifs.