Capacité professionnelle assurance IAS - Niveau 1
Éligibilité selon votre situation professionnelle.
Vous pouvez vous référer à notre page de financement
Éligibilité CPF
Publics concernés :
Toute personne souhaitant exercer une activité professionnelle indépendante dans le secteur des assurances.
Les responsables effectuant des tâches de supervision et d’encadrement dans le secteur des assurances.
Pré-requis :
- Avoir obtenu la Capacité professionnelle assurance IAS Niveau 2
- Entretien préalable
- Test de positionnement
- Avoir une connexion internet stable (ADSL, 4G ou fibre)
- Posséder un micro et une webcam
- Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac, d’Internet et d’un navigateur Web
Contenu résumé de la formation
Devenez courtier en assurances
Le programme de la « Capacité professionnelle assurance IAS Niveau 1 » vise à fournir une expertise professionnelle de haut niveau dans le domaine de l’assurance. Il est conçu pour permettre aux participants d’acquérir des connaissances approfondies et de maîtriser les fondements juridiques et techniques essentiels liés aux opérations d’assurance conformément à la réglementation en vigueur. Ce programme se concentre également sur le diagnostic des besoins en assurance des clients afin de leur fournir des conseils avisés et adaptés.
Objectifs de la formation
Modalités d'admission
Plusieurs modalités possibles suivant votre situation professionnelle
Les atouts de la formation : Capacité professionnelle assurance IAS - Niveau 1
- Expertise Réglementaire et Technique : Acquérir une connaissance approfondie des normes réglementaires et des aspects techniques de l’assurance, essentiels pour naviguer avec compétence dans le secteur.
- Compétences Juridiques : Maîtriser les bases juridiques de l’assurance, un atout crucial pour la gestion des contrats et la résolution de litiges.
- Diagnostic et Conseil Client : Développer la capacité à évaluer précisément les besoins d’assurance des clients et à fournir des conseils personnalisés, renforçant ainsi la relation client et la fidélisation.
- Polyvalence Professionnelle : Préparation à une variété de rôles au sein du secteur des assurances, offrant une grande flexibilité de carrière.
- Compétences en Gestion de Sinistres : Apprendre à gérer efficacement les sinistres, une compétence clé pour assurer une réponse rapide et juste aux demandes d’indemnisation.
- Développement de Réseau : Opportunités d’établir des contacts professionnels dans le secteur des assurances, ouvrant la voie à de futures opportunités de carrière.
Objectifs opérationnels :
- Passer l’examen permettant la délivrance du livret de stage ouvrant droit à l’inscription à l’ORIAS pour l’exercice d’une activité d’intermédiation en Assurance.
- Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir présenter des opérations d’assurance conformément à la réglementation
- Maîtriser les bases juridiques et techniques de l’assurance
- Diagnostiquer les besoins en assurance d’un client et le conseiller
Programme : Capacité professionnelle assurance IAS - Niveau 1
Les Savoirs Généraux
- La présentation du secteur de l’assurance.
- Les entreprises d’assurance.
- L’opération d’assurance.
- Les différentes catégories d’assurance.
- L’intermédiation en assurance.
- La relation avec le client.
- La lutte contre le blanchiment.
Assurances des personnes : incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé
- L’assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès-accidents de la vie-préjudices corporels).
- La dépendance.
- L’assurance complémentaire santé : prestation en nature / prestation en espèce.
Assurances de personnes : assurance vie et capitalisation
- La prise en compte des besoins : composantes du patrimoine, régimes matrimoniaux, succession, régimes de retraite.
- Les principales catégories de contrats.
- Les spécificités : clause bénéficiaire, prestations, fiscalité.
- Classe virtuelle d’approfondissement.
Assurances de personnes : contrats collectifs
- L’assurance de groupe : caractère facultatif ou obligatoire, tarification, assurance emprunteur.
- Contrats collectifs au profit des salariés : retraite, santé, incapacité, invalidité, dépendance, décès.
Assurances de biens et de responsabilités
- L’appréciation et la sélection du risque.
- Les différents types de contrats.
- Les assurances des risques d’entreprise.
- La présentation des garanties et la tarification.
- La vie du contrat : souscription, modifications, sinistres, résiliation.
Méthode et moyens pédagogiques :
Modalités de suivi et d’appréciation des résultats :
En cours de session : évaluation en cours de séquence (quiz, QCM, etc…)
Fin de session / à chaud : évaluation du niveau et des connaissances
Évaluation de la formation et du formateur : questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires à la fin de la formation
Post session / à froid : évaluation de la mise en application des outils de la formation dans les mois qui suivent la formation : évaluation des stagiaires formés, en situation de travail dans l’entreprise
Un certificat de réalisation sera remis à l’issue de la formation
Moyens techniques
Formation en e-learning
Un support numérique en version PDF et/ou un document papier sera remis aux participants
Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à télécharger
Accompagnement technique et pédagogique
Un support numérique en version PDF et/ou un document papier sera remis aux participants Contenus vidéo et textes à vision, Fiches à télécharger.
Le stagiaire pourra se procurer le Guide pratique de l’assurance – Fondamentaux Juridiques et Techniques : Tout ce qu’il faut savoir – 6éme édition de Jean-Luc PETRICOUL
Modalités de suivi et d'appréciation des résultats :
Formation en e-learning
Un support numérique en version PDF et/ou un document papier sera remis aux participants
Contenus vidéo et textes à visionner, fiches à télécharger
Modalités de passage de la certification
Stage professionnel pour le niveau I-IAS : évaluation de l’ensemble des compétences générales et techniques prévues par le programme homologué par arrêté du 23 juin 2008.
Les compétences acquises font l’objet d’un contrôle à l’issue du stage par tous les moyens à disposition.
Les résultats de ce contrôle sont annexés au livret de stage prévu à l’art. R. 514-4 du Code des assurances.
Le livret de stage signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l’art. R. 512-11 du Code des assurances.
Les débouchés
- Conseiller en Assurances : Guidez les clients vers les meilleures couvertures d’assurance adaptées à leurs besoins spécifiques.
- Souscripteur : Évaluez les risques pour accepter ou refuser les demandes d’assurance, en définissant les termes et conditions applicables.
- Gestionnaire de Sinistres : Gérez et traitez les demandes d’indemnisation, en assurant un suivi efficace des sinistres.
- Inspecteur/Auditeur d’Assurance : Assurez la conformité des pratiques d’assurance aux normes et réglementations.
- Agent Général d’Assurance : Opérez en tant que représentant d’une compagnie d’assurance, en vendant des produits d’assurance et en gérant une clientèle.
- Courtier en Assurances : Offrez des conseils indépendants en proposant des produits d’assurance de différentes compagnies pour répondre au mieux aux besoins des clients.
ACCESSIBILITE HANDICAP
Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), nous proposons des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques, etc.) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap. Le cas échéant, l’organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes et les ressources ad-hoc pour la recherche de solutions permettant l’accès aux formations.
FAQ - Les questions souvent posées sur le parcours de formation
Comment puis-je financer ma formation ?
Notre formation en management des politiques publiques peut être financée via Mon compte formation. Nous vous invitons à vous rendre sur le site du gouvernement pour connaître vos droits.
Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez financer ce cursus pour l’un de vos employés, vous avez la possibilité d’utiliser le budget OPCO.
Vais-je entrer en contact avec plusieurs formateurs ?
Il est important pour nous que le même formateur vous suive du début à la fin de votre parcours. Il peut ainsi vérifier vos progrès, instaurer un climat de confiance et vous accompagner dans les meilleures conditions possibles.
La seule situation qui peut justifier un changement de formateur en cours de route serait dans l’éventualité d’une mésentente ou d’un conflit d’intérêt avec ce dernier. Dans ce cas, bien sûr, nous vous proposerons un autre formateur.
Les horaires sont-ils flexibles ?
Nous nous adaptons totalement à vous pour définir ensemble un planning de formation qui vous convienne.
Notre recommandation est de dédier un minimum de deux heures par semaine avec votre formateur et une heure de e-learning afin que la formation atteigne les résultats escomptés.
Les entretiens avec votre formateur peuvent se faire en semaine ou le week-end, selon vos disponibilités.
Comment puis-je m’inscrire ?
L’inscription se fait via l’Identité Numérique La Poste. Nous vous invitons à consulter notre marche à suivre. ICI
Est-ce que je vais bénéficier d’un suivi après la formation ?
À la fin du processus de formation, vous serez invité à passer votre certification. Nous recevrons vos résultats au même titre que vous.
Votre satisfaction est notre mission. Afin de nous assurer que la formation a su répondre à 100% à vos attentes, nous vous enverrons un questionnaire de satisfaction.
Puis, un mois après votre diplôme, nous procéderons à une évaluation à froid pour connaître les impacts de la formation dans votre situation professionnelle et personnelle. Cela nous permet de faire un point, un suivi de votre progression.
Nous restons en tout temps disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre réussite professionnelle et vous aider à atteindre vos objectifs.